Federacija BiH uspješno plasirala svoje prve euroobveznice

Federacija BiH je 10. srpnja uspješno plasirala svoje prvo izdanje euroobveznica, u iznosu od EUR 350 milijuna, uz fiksni kupon od 5,50%, u formatu Reg S/144A uz snažnu podršku američkih i europskih investitora.

Transakcija je realizirana na Londonskoj burzi, te označava prvo međunarodno zaduženje Federacije BiH po tržišnim uvjetima.

Investitori su iskazali snažan interes. Knjiga narudžbi premašila je EUR 1,8 milijardi, što predstavlja 5,2 puta veći iznos od emitiranog, čime je ova transakcija imala najviše predbilježbi od svih EUR obveznica zemalja u razvoju u 2025. godini. Zahvaljujući dvofaznoj strategiji izdavanja, Federacija BiH je uspjela sniziti početnu indikativnu cijenu za 50 baznih bodova, što je jedna od najvećih korekcija cijene u ovoj godini.

U knjizi narudžbi evidentirano je preko 70 institucionalnih računa iz više od 20 zemalja, uključujući JP Morgan, Eaton Vance, Nomura, Mesarete Capital, Vanguard, Payden & Rygel, UBS Wealth Management, te niz drugih europskih i regionalnih fondova i banaka. Ovo potvrđuje dobru diverzifikaciju i visokokvalitetnu strukturu investitora.

Iz Federalnog ministarstva financija priopćeno je da ova emisija predstavlja ključnu prekretnicu u međunarodnoj fiskalnoj integraciji Federacije BiH. Rezultat aukcije pokazuje kredibilitet Federacije BiH na međunarodnom financijskom tržištu i otvara prostor za buduće investicijske mogućnosti i gospodarski rast.

Prisutnost renomiranih investitora i stabilan početak trgovanja šalju jasnu poruku povjerenja u financijsku odgovornost i kapacitet Federacije BiH.