Čudna je bila ta sezona 1986/87. 43. prvenstvo Jugoslavije koje će na kraju biti zaključeno kroz play off. Zadar je kao aktualni prvak ostao bez Popovića i Petranovića koji su otišli u vojsku. Ciboni su se vratili Knego i Aco Petrović. Partizan je doveo Divca iz Kraljeva, Paspalja iz Titograda i Ivu Nakića iz Zagreba. Crvena Zvezda je zadržala ekipu, ali ne i trenera, Žeravicu je zamijenio Đurović. Svoje adute su imali Bosna, Jugoplastika.
Uvertira u prvenstvo je bila više nego zanimljiva. Odigrani su četvrtfinalni turniri u Kupu Jugoslavije. Igralo se po skupinama, u Vrbasu je Partizan uhvatio Cibonu na spavanju 99-95, pa su Dražen, Aco i suigrači rano oprostili od jednog trofeja. I nije taj poraz ostavio traga na Cibosima, upravo suprotno. Dodatno ih je motivirao, razljutio, da postanu jednostavno nepobjedivi. Regularni dio sezone Cibona je završila s nevjerojatnim omjerom 22-0.
U 13. kolu Šibenka je savladala Partizan 93-87, domaćini su napravili nevjerojatnu seriju 21-0 na početku drugog dijela. Partizan je smijenio tadašnjeg trenera Vladislava Lučića i na njegovo mjesto imenovao za većinu nepoznatog Duška Vujoševića.
U play offu smo imali parove Cibona - MZT, Partizan - Zadar, Jugoplastika - Bosna te Šibenka - Crvena Zvezda. Cibona je prošla u dvije utakmice, Bosna je u majstorici na krilima Vučevića (33 poena), slavila u Splitu. Partizan je eliminirao Zadar 2-1, Divac je u trećoj utakmici ubacio 30 poena. Šibenka je skoro nokautirala Crvenu Zvezdu u prvoj utakmici, Zvezdin džoker bio je Ivo Petović (19 poena).
U sjajnom šuterskom okršaju Šarić 37 poena - Avdija 32 poena, Zvezda je prošla Šibenku 106:101. Bosna je izvukla maksimum u polufinalu protiv Partizana koji je prošao dalje 2-1. U trećoj utakmici "Studenti" su poraženi 107-96. Vujošević je ekipu tako doveo do finala. I kada su svi očekivali da će igrati protiv nepobjedive Cibone, dogodio se Bane Prelević. Prelević je do tada imao skromnu minutažu, ali je u ovom slučaju bio taj džoker Vlade Đurovića.
Zvezda je izborila treću utakmice, Prelević je Ciboni ubacio 21 poen. U tom periodu je rivalstvo Zvezde i Cibone bilo veliko, utakmice pune naboja. Sada se igrala treća u Zagrebu. Dražen je u svom ritmu, Prelević odgovora. Dražan je stao na 48 poena, Prelević na 32. Zvezda je napravila čudo, senzaciju. Prošla je dalje 104-103.
U prvaku su odlučivali Partizan i Crvena Zvezda. Prelević je potpuno zaustavljen. U prvom meču je postigao 4 poena, a u drugom se čak nije ni upisao. S druge strane, u Partizanu glavnu riječ su vodili oni najiskusniji – Grbović, Savović i Obradović. Prvi meč je završen pobjedom crno–belih sa 78-73, u jednoj vrlo tvrdoj i nervoznoj utakmici. Najbolji meč sezone u najvažnijem trenutku odigrao je kapiten Partizana Milenko Savović, ubacivši 25 poena.
U drugoj utakmici, nakon dosta preokreta, ušlo se u neizvjesnu završnicu. Ključnu trojku postiže Goran Grbović, kome je to bila šesta trojka na meču za 28 poena. Šansu za izjednačenje i produžetak imao je Zoran Radović pet sekundi prije kraja. Ali, ruka mu je zadrhtala prilikom drugog slobodnog bacanja i Partizan je slavio 89-88. Uslijedilo je veliko slavlje navijača, igrača i mladog trenera Duška Vujoševića koji je u svojoj prvoj sezoni na klupi Partizana osvojio titulu.